Nabaltec AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission

08.10.2010 15:34
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Unternehmensanleihe der Nabaltec AG im Volumen von 30 Mio. Euro erfolgreich
platziert

- Zusätzlicher Spielraum für Erweiterungsinvestitionen 
- Fortlaufender Handel des Wertpapiers an der Börse Stuttgart im
Mittelstandssegment Bondm

Schwandorf, 8. Oktober 2010 - Die Nabaltec AG, eines der führenden
Unternehmen der chemischen Industrie mit Fokussierung auf umweltfreundliche
Stoffe zum Flammschutz und für Vorprodukte der technischen Keramik, hat
ihre erste Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro erfolgreich
platziert. Das Wertpapier verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren bis
zum 14. Oktober 2015 und eine festen Verzinsung von 6,50 Prozent pro Jahr.
Der Rückzahlungskurs beträgt 100 %. Mit einer Mindestanlage von 1.000 Euro
ist das 'Nabaltec-Hightec-Wertpapier' gleichermaßen für private als auch
institutionelle Investoren konzipiert. Anleger können das Wertpapier nach
der heute erfolgten vorzeitigen Schließung der Zeichnung zukünftig über das
Mittelstandsegment Bondm der Börse Stuttgart in einer Stückelung von 1.000
Euro handeln.

Johannes Heckmann, Mitglied des Vorstands der Nabaltec AG: 'Dass unsere
Anleihe binnen vier Tagen komplett platziert war, werten wir als starken
Vertrauensvorschuss der Anleger in unser Unternehmen. Eine Aufstockung kam
für uns nicht in Frage, weil wir sehr detaillierte Planungen haben, wie wir
die neuen Mittel einsetzen werden - immer mit dem Ziel der größtmöglichen
Sicherheit für unsere Anleihegläubiger sowie geringsten Kosten und damit
der besten Rendite für unsere Aktionäre.' Die Anleihe der Nabaltec AG soll
vorrangig Investitionen in den Ausbau von Kapazitäten für bestehende,
wertschöpfungsstarke Produktgruppen und den Aufbau von
Produktionskapazitäten für neu in den Markt eingeführte Produkte dienen.
Johannes Heckmann weiter: 'Bereits in diesem Monat werden wir unsere neue
Böhmit-Anlage in Schwandorf in Betrieb nehmen. Die bisher vorhandenen
Kapazitäten für unsere umweltfreundliche Alternative zu den bisher im Markt
verwendeten halogenhaltigen Produkten, beispielsweise in der
Elektronikindustrie, sind praktisch seit Markteinführung komplett
ausverkauft. Aber auch bei den flammhemmenden Füllstoffen wollen wir sehr
zügig unsere Kapazitäten an die stetig steigende Nachfrage nach
umweltfreundlichen Alternativen anpassen. Dafür geben uns nun die Mittel
aus der Anleiheemission die gewünschte zusätzliche Finanzbasis.'


Ein rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt wird unter www.nabaltec.de
zum Download und zur kostenlosen Abgabe bei der Nabaltec AG, Alustraße 50 -
52, 92421 Schwandorf bereitgehalten.

DISCLAIMER/WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS:
Diese Pressemitteilung sowie die in ihr enthaltenen Informationen stellen
weder in Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, insbesondere dann
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen selbst zu informieren und diese einzuhalten. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
Wertpapierprospektes. Dieser ist bei der BaFin hinterlegt und wird bei der
Nabaltec AG, Alustraße 50 - 52, 92421 Schwandorf zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten werden. Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland können den
Prospekt zeitnah unter www.nabaltec.de abrufen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Veröffentlichung und Verbreitung außerhalb Deutschlands, insbesondere nicht
in den USA bestimmt. Die hierin enthaltenen Angaben dienen lediglich der
Information und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
USA dar. Die genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem
U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') in der derzeit geltenden
Fassung oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und dürfen in den
USA weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder des geltenden
Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Hierin besteht keine
Aufforderung zur Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer anderen
Gegenleistung. Falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen Informationen
Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung übersandt werden, wird
dies nicht akzeptiert werden.

The Information contained herein is not for publication or distribution in
The United States. The material set forth herein is for informational
purposes only and is not intended, and should not be construed, as an offer
of securities for sale into the United States. The securities of Nabaltec
AG described herein have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act'), or the laws of
any State, and may not be offered or sold within the United States, except
pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements or the Securities Act and applicable State laws.
No moneys, securities or other consideration is being solicited and, if
sent in response to the Information contained herein, will not be accepted.

Jede Verletzung genannter Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der USA,
darstellen.
 

Informationen für die Redaktion
Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes,
innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Die Gründungsfamilien
Heckmann und Witzany sind bis heute im Management der Nabaltec AG tätig,
sodass das Unternehmen auf jahrelange Erfahrung mit starken
Branchenkenntnissen bauen kann. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit
stehen die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb hochspezialisierter
Produkte auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid sowie anderer
mineralischer Rohstoffe. Die industrielle Produktion ist in die
Unternehmensbereiche 'Funktionale Füllstoffe' und 'Technische Keramik'
untergliedert. Die umweltfreundlichen, flammhemmenden Füllstoffe von
Nabaltec finden Anwendung in der Verkabelung von Tunneln, Flughäfen,
Hochhäusern sowie in der Dämmstoff- und Elektronikindustrie, während
Additive schwermetallhaltige Stabilisatoren in der PVC-Verarbeitung
ersetzen. Die Produkte des Unternehmensbereichs 'Technische Keramik' werden
in der Feuerfestindustrie und unter anderem bei der Herstellung von
Reibbelägen für Bremsen, in Maschinenteilen, Zündkerzen,
Hochspannungsisolatoren, Mühlenauskleidungen und Mahlkörpern verwendet.
Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA
vertreten. Im ersten Halbjahr 2010 konnte die Nabaltec AG einen
Rekordumsatz von 53,4 Millionen Euro erzielen. Dies entspricht  einem
Zuwachs von 61,3 % im Halbjahresvergleich. Das EBIT verbesserte sich im
gleichen Zeitraum um 5,5 Millionen Euro auf 3,5 Millionen Euro. Seit
November 2006 ist das Unternehmen im Entry Standard an der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet und beschäftigt derzeit mehr als 340 Mitarbeiter.
Weitere Informationen unter: www.nabaltec.de.


Kontakt: 
Heidi Wiendl 
Nabaltec AG 
Telefon: 09431 53-202 
Fax: 09431 53-260 
E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de

Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
Telefon: 089 8896906-14
Fax: 089 8896906-66
E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de






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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Nabaltec AG
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              92421 Schwandorf
              Deutschland
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E-Mail:       info @nabaltec.de
Internet:     www.nabaltec.de
ISIN:         DE000A0KPPR7
WKN:          A0KPPR
Börsen:       Freiverkehr in München, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Entry
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