Nabaltec AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission

27.09.2010 10:01
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Nabaltec AG plant Ausgabe einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu
30 Mio. Euro

- Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem Zins von 6,50 % p. a.
- Creditreform-Rating mit Investment Grade BBB- 
- Wertpapierverkaufsprospekt durch Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt

Schwandorf, 27. September 2010 - Die Nabaltec AG beabsichtigt, eine
Inhaber-Teilschuldverschreibung in einem Volumen von bis zu 30.000.000 Euro
und einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Die Verzinsung der
Unternehmensanleihe wird bei 6,50 % jährlich liegen. Der Wertpapierprospekt
zur Anleiheemission wurde am 24. September 2010 durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Weitere Informationen zur Emission werden am 5. Oktober 2010 durch die
Nabaltec AG veröffentlicht. Ab diesem Datum können private und
institutionelle Anleger die Anleihe über ihre Bank oder direkt bei der
Nabaltec AG zeichnen. Darüber hinaus können Anleger auch über das neue
Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart Zeichnungsaufträge abgeben.
Nabaltec wird die Anleihe dort listen lassen, um den Anlegern zusätzlich
eine Handelbarkeit dieses festverzinsten Wertpapieres zu gewährleisten. Im
Zuge der Anleiheemission hat die Creditreform Rating AG ein aktuelles
Rating für die Nabaltec AG ermittelt und das Unternehmen mit dem Investment
Grade BBB- bewertet.

Hinweis gemäß § 15 Abs. 2 Wertpapierprospektgesetz: 
Bezüglich des öffentlichen Angebotes der Inhaber-Teilschuldverschreibung
wird die Nabaltec AG zeitnah den rechtlich maßgeblichen Prospekt unter
www.nabaltec.de zum Download bereitstellen und zur kostenlosen Abgabe bei
der Nabaltec AG, Alustraße 50 - 52, 92421 Schwandorf bereithalten.


DISCLAIMER/WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS:
Diese Pressemitteilung sowie die in ihr enthaltenen Informationen stellen
weder in Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, insbesondere dann
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen selbst zu informieren und diese einzuhalten. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
Wertpapierprospektes. Dieser ist bei der BaFin hinterlegt und wird bei der
Nabaltec AG, Alustraße 50 - 52, 92421 Schwandorf zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten werden. Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland können den
Prospekt zeitnah unter www.nabaltec.de abrufen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Veröffentlichung und Verbreitung außerhalb Deutschlands, insbesondere nicht
in den USA bestimmt. Die hierin enthaltenen Angaben dienen lediglich der
Information und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
USA dar. Die genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem
U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') in der derzeit geltenden
Fassung oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und dürfen in den
USA weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder des geltenden
Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Hierin besteht keine
Aufforderung zur Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer anderen
Gegenleistung. Falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen Informationen
Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung übersandt werden, wird
dies nicht akzeptiert werden.

The Information contained herein is not for publication or distribution in
The United States. The material set forth herein is for informational
purposes only and is not intended, and should not be construed, as an offer
of securities for sale into the United States. The securities of Nabaltec
AG described herein have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act'), or the laws of
any State, and may not be offered or sold within the United States, except
pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements or the Securities Act and applicable State laws.
No moneys, securities or other consideration is being solicited and, if
sent in response to the Information contained herein, will not be accepted.

Jede Verletzung genannter Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der USA,
darstellen.


Über die Nabaltec AG
Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes,
innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von
Aluminiumhydroxid (ATH) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen
Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte
Produkte in den Unternehmensbereichen 'Funktionale Füllstoffe' und
'Technische Keramik' im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des
Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe
und umweltfreundliche Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende
Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen,
Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive
schwermetallhaltige Stabilisatoren in der PVC-Verarbeitung ersetzen.
Darüber hinaus produziert Nabaltec Ausgangsstoffe zum Einsatz in der
technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und der Katalyse. Die Produkte
des Unternehmensbereichs 'Funktionale Füllstoffe' enthalten im Gegensatz zu
halogenierten, flammhemmenden Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden
Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern
die flammhemmenden Füllstoffe des Unternehmens im Brandfall sogar die
Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist
mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist
es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie
gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter
auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende
Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt: 
Heidi Wiendl 
Nabaltec AG 
Telefon: 09431 53-202 
Fax: 09431 53-260
E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de

Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
Telefon: 089 8896906-14
Fax: 089 8896906-66
E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de




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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Nabaltec AG
              Alustraße 50-52
              92421 Schwandorf
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WKN:          A0KPPR
Börsen:       Freiverkehr in München, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Entry
              Standard in Frankfurt
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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